S odměnou na hlavě hledá Ichi klid v oblíbené vesnici. Od jeho poslední návštěvy se stala kořistí bosse Masagora, syna obchodníka, o němž se říká, že ukradl zlato šógunátu. Šéf si najal Yojimba jako svého tvrdého vymahače, ale Yojimbo je zároveň špiónem šógunátu, který se snaží zlato najít, a zároveň je...
V tomto prvním filmu ze série Osamělý vlk a mládě, který je adaptací mangy Kazua Koikeho, se dozvídáme příběh o původu Osamělého vlka a mláděte. Ogami Itto, oficiální šógunátní kat, byl obviněn z neloajality vůči šógunátu klanem Yagyu, proti němuž nyní vede válku jednoho muže spolu se svým malým synem Daigorem.
