Dobrodružství slepého hazardního maséra a mistra šermu. Zatoichi se zaměřuje na vesnici ovládanou jakuzou, protože se schyluje k válce s menším gangem ze sousedního města.
V tomto prvním filmu ze série Osamělý vlk a mládě, který je adaptací mangy Kazua Koikeho, se dozvídáme příběh o původu Osamělého vlka a mláděte. Ogami Itto, oficiální šógunátní kat, byl obviněn z neloajality vůči šógunátu klanem Yagyu, proti němuž nyní vede válku jednoho muže spolu se svým malým synem Daigorem.
S odměnou na hlavě hledá Ichi klid v oblíbené vesnici. Od jeho poslední návštěvy se stala kořistí bosse Masagora, syna obchodníka, o němž se říká, že ukradl zlato šógunátu. Šéf si najal Yojimba jako svého tvrdého vymahače, ale Yojimbo je zároveň špiónem šógunátu, který se snaží zlato najít, a zároveň je...
Po příjezdu do města Šimonita Iči zjistí, že na jeho hlavu vypsal odměnu místní šéf jakuzy. Je vtažen do pasti, ale poté, co se dozví o zabití své bývalé lásky, se Iči zuřivě probojuje celým klanem, aby se postavil vrahovi, najatému róninovi.
Zatoichi je slepý masér a šermíř, který zjistí, že se na okraji města děje něco znepokojivého. Poté, co zjistí, kdo jsou viníci - zkušený čínský mistr bojových umění jménem Wang Kang a jeho mladičký doprovod -, Zatoichi je najde a zjistí, že se dvojice zapletla s nebezpečnou bandou teroristických samurajů, kteří...
Děj odstartuje setnutí hlavy šógunovým zrůdným synem, které vtáhne kočovného Nemuriho Kjošira (Raizô Ičikawa) do dalších dobrodružství v boji s mečem, když je ze setnutí obviněn. Mezitím má matka sekáče hlav plné ruce práce s tím, aby vyřadila šógunovy zákonné dědice a zajistila tak šógunát pro svého syna.
