Během vzpoury roku 1159 zrádní vůdci rodů Minamoto a Fudžiwara přepadnou císařský palác. V boji o záchranu císaře a jeho sestry pozná válečník Moritō dvorní dámu císařovy sestry, krásnou Kesu. Zamiluje se do ní a když je vzpoura potlačena, vyžádá si ji coby odměnu za svou věrnost císaři za manželku.
Pátý film série. Když Kjoširo ve slabé chvilce zachrání život ženě napadené na cestě, rychle se zaplete do spiknutí, do něhož jsou zapleteni zkorumpovaný komoří, prohnaný obchodník, přeživší pirátská banda a ztracený poklad.
