Slepý šermíř Zatoiči, který je krátce uvězněn, je jiným vězněm požádán, aby mu pomohl dokázat jeho nevinu za zločin, za který je odsouzen k trestu smrti. Zatoichi se zdráhá zapojit, protože ví, jak často takové zapojení v minulosti vedlo k problémům. Události se však spikly tak, že ho opakovaně přiměly k účasti,...
Iči se ubytuje v hostinci, když zemře žena. Její poslední přání je, aby Ichi odvezl jejího syna k jeho otci, umělci žijícímu v nedalekém městě. Po příjezdu do města Ichi zjistí, že otec byl místním bossem donucen vytvořit nelegální pornografii, aby splatil své dluhy z hazardu. Iči si dá za úkol zachránit toho muže...
Děj odstartuje setnutí hlavy šógunovým zrůdným synem, které vtáhne kočovného Nemuriho Kjošira (Raizô Ičikawa) do dalších dobrodružství v boji s mečem, když je ze setnutí obviněn. Mezitím má matka sekáče hlav plné ruce práce s tím, aby vyřadila šógunovy zákonné dědice a zajistila tak šógunát pro svého syna.
