Mladá upírka Michelle Morgan utekla ze spárů svého pána Radu Vladislase. Poté, co ji najde žena jménem Ana, je převezena do nemocnice, kde lékař tvrdí, že dokáže vyléčit její vampirismus. Radu se vzpamatovává z útoku Michelle a jejích přátel, kteří ho málem zabili, a cestuje do Bukurešti, aby následoval svou...
Michelle, která je stále v zajetí zlého upíra Radua, touží po tom, aby se naučila upířím dovednostem. Mezitím se ji z jeho zlých spárů snaží vysvobodit její sestra Becky, která si tentokrát přivedla pomoc.
Z pekla se vrátilo zlo. Zlý upír Radu se vrací a tentokrát touží po lásce. Radu s pomocí své mrtvé matky a démonického poddruhu unese Michelle. Její sestra Becky bude mít šanci zachránit její duši, jen pokud dokáže najít a zabít Radua.
