V roce 1921 natáčí F.W.Murnau (JOHN MALKOVICH) první filmovou verzi románu Dracula, ale protože nedostává povolení ke zfilmování od vdovy po Bramu Stokerovi, autorovi díla. Pozmění jména postav, dějiště příběhu a natáčí snímek pod názvem UPÍR NOSFERATU. Do titulní role obsadí herce Maxe Schrecka (WILLEM DAFOE), jehož...
Svobodná matka Elaine je znepokojena agresivním chováním svého syna Martina a navštíví odloučenou rodinu jeho zesnulého otce na maloměstě v Lucembursku, která skrývá mnohem temnější povahu. Když si uvědomí, že by se Martin mohl stát stejným jako oni, je Elaine nucena pustit se do zoufalého boje o synovu budoucnost.
