Film se skládá ze tří příběhů. První vypráví o utopickém zámku z 20. století, který nechal postavit hrabě Forbeck, druhý je o současných profesorech, kteří na zámku žijí, a třetí pojednává o wagnerovském fantazijním světě králů a draků.
Na zámku Amboise, kde je pohřben Leonardo da Vinci, najdou během hudebního festivalu mrtvé tělo mladého houslového virtuóza, naaranžované v pozici, která připomíná da Vinciho slavnou kresbu Vitruviánský muž. Brzy následují další vraždy, všechny s odkazy na různá Leonardova díla. Vyšetřovatelé však zjistí, že mají...