V roce 1933 je Korea okupována Japonskem. Prozatímní vláda je v exilu a existuje množství hnutí za svobodu, které se snaží svými činy oslabit Japonce a přispět tak k osvobození Koreje. Jedno z těchto hnutí sídlící v Šanghaji vysílá do Soulu tři své členy pod vedením An Ok-jun, aby spáchali atentát na japonského...
Woo je detektiv, který navzdory nebezpečí odhaluje zločin v jeho podstatě. Neváhá pátrat po souvislostech a zločin vnímá jako sled příčin a následků. Pátrání ho zavede do podzemního světa gangů, kde žije Sungmin, obávaný zabiják. Woo poznává jeho přítelkyni a i když ví, že pomsta jej nemine, snaží se jí pomoci....
