Vychrtlý holič se zamiluje do manikérky, tu ale víc přitahuje namakaný svalovec. Aby na svoji vyvolenou udělal dojem, vyzve holič rivala na boxerský souboj.
Ozývá se střelba a obecenstvo v koncertním sále propadá panice. Přitažlivá cizinka (Lucie Mannheim) požádá Richarda Hannaye (Robert Donat), jestli může strávit dnešní noc v jeho bytě. Druhý den ráno ji naleznou pobodanou. Než zemře, řekne Hannayovi, že musí zastavit "39 stupňů" před propašováním státního tajemství...
