Každá správná japonská škola má své legendy a nadpřirozené bytosti. Stačí provést něco zapovězeného, zdržet se na škole do noci nebo se vypravit na zakázaná místa, i pověstí znalé žactvo se nestačí divit. Když pak taková škola uspořádá den otevřených dveří, během kterých si nezvedení caparti vyvádějí, co...
Zlovolný Madara vytvoří alternativní svět, kam přenese Naruta a Sakuru. Tato alternativní dimenze je sice částečně stvořena k obrazu nejhlubších přání obou hrdinů, ale jinak je zde vše naruby. Hrdinové si brzy uvědomí, že sem nepatří a začne se jim stýskat po jejich pravém domově a přátelích. Aby se dostali zpátky...
Na Konohu zaútočí záhadní létající ninjové ze země Oblohy (Sora no Kuni) zničené za druhé velké války ninjů. Během jejich náletu Naruto potkává doktora Shinnou, který pomáhá zraněnému. Později v nemocnici se seznámí i s jeho mladou žačkou Amaru, která se po doktorovi shání, neboť i její vesnice byla napadena....