Po letech strávených na cestách, kdy si budoval pověst nejlepšího japonského šermíře, se Takezo vrací do Kjóta. Otsu na něj čeká, ale on nepřijel kvůli ní, nýbrž aby vyzval vůdce nejlepší šermířské školy v regionu. Aby dokázal svou statečnost a dovednost, jde záměrně do léčky, kterou na něj nastražili stoupenci...
Film Meč bestie legendárního šermíře Hidea Goshy líčí útěk šermíře nižší úrovně Gennosukeho, který v rámci reformního spiknutí zabije jednoho ze svých ministrů. Jeho bývalí spolubojovníci se poté obrátí proti němu a tato zrada natolik otřese jeho smyslem pro čest, že se rozhodne žít v divočině jako zvíře....
