Tvrdý policista Bruce Lee přijíždí do velkoměsta, aby prošetřil sérii podivných vražd. Oběti mají dvě stejná bodnutí na krku. Vrah je totiž přeborník v oblasti bojového umění zvaného "Úder železného prstu". Bruce se infiltruje do podezřelé bojové školy Fu jako asistent učitele Leunga.
Obyvatelé města jsou utlačováni vedoucím rodem Lao v čele s nejstarším Meng Er Dou.(Ku Feng). Civilisté se seskupují a jsou ochotni se bránit. Na jejich straně je i rivalský klan Chao. Laovci cítí, že jejich kung-fu přestává stačit stále se zlepšujícím soupeřům a tak k sobě díky vychytralému plánu dostávají...