Arnolda Beckhoffa, newyorský homosexuální umělec, už dlouho touží po lásce a vřelém obětí. Jelikož ale pracuje jako varietní transvestita, zatím se mu naplnění jeho snu příliš nedaří. Přesto však jednoho dne narazí na učitele Eda a zdá se, že všechno je na nejlepší cestě. Dokud ho tedy nenačapá na schůzce s...
Lily opouští Kalifornii a se svými rodiči a bratrem se stěhuje do Nepálu. Lily se zde krutě nudí, až jednoho dne potká prince. Princ Joharv hledá legendární neviditelné "Město" na pozadí Himalájí.
