Válečný, akční film se částečně odehrává během druhé světové války a částečně v roce 1975 ve Španělsku. Legendární agent kapitán Hans Kloss a Herman Bruner chtějí najít ukradený poklad a dávají přitom v sázku své životy.
Dvanáctiletý Iwo žije na postkomunistickém maloměstě. Místní symbolickou památkou je zpustošený Černý mlýn, kde kdysi pracovalo mnoho rodičů. To je celý svět Iwa a jeho přátel. Děti poruší svůj slib, že se budou držet od mlýna dál, a nechtěně uvolní jeho zlé síly. Od té chvíle už nic nebude jako dřív. Začnou...
