Mladá šlechtična Marie de Mézières je od svých mladých let zamilovaná do vévody Jindřicha de Guise. Otec ji však provdá za prince de Montepensier. Píše se ale druhá polovina šestnáctého století a ve Francii Karla IX. mezi sebou soupeří stoupenci reformace s příslusníky katolické církve. Novomanžel je povolan do boje...
Francouzské Calais na hranicích s Velkou Británií. Nedávno ovdovělá Béatrice žije se synem a matkou. Její přesvědčení i samotný život projdou velkou zkouškou, když se seznámí s íránským učitelem Mochtárem, který ilegálně uprchl do Evropy. Láska k němu ji staví do rozporu s předsudky její rodiny a přátel - a...