Larry Madden odešel před několika lety z Little River, když ho bohatý rančer Tucker Ordway nechal veřejně zbičovat, aby mu zabránil scházet se s dcerou Corinnou. Teď se Larry stále sžíraný touhou po pomstě vrací do kraje, jehož vládu mezitím přejal podlý majitel saloonu Pearlo's Palace Cibo. Cestou do města Madden...
Henryho Thomase pustili na čestné slovo z vězení do jeho rodného města, kde každý večer v místním baru vystupuje jako zpěvák, kytarista a vedoucí malé kapely. Právě to nejlépe vyhovuje jeho plánům a snům o životní kariéře. Při tom ale zapomíná na některé důležité věci. Za Henrym poněkud nečekaně přijíždí...
Právník Steve Flood má ve dne i v noci podivné telefonáty a jeho manželka Melanie ho zpočátku podezírá z manželské nevěry. Když se Melanie dozví od jeho právního partnera Clinta Morgana, že její muž je závislý na dostihových sázkách, chce ho z toho vyléčit. Začne se vydávat za bookmakera a přes Clinta začne brát od...
