Zatoichi je nucen zabít mladíka, který dluží šéfovi jakuzy. O chvíli později přichází jeho sestra Osode s penězi, které si vydělala prostitucí, aby zaplatila jeho dluhy. Šéfovy pravé motivy jsou odhaleny a pokusí se Osode ukrást, přestože je dluh zaplacen. Zatoichi si uvědomí svou těžkou chybu a dívku před gangem...
Rok 1582. Generál Araki Murašige se vzbouří proti mocnému politikovi Odovi Nobunagovi. Spiknutí se však nezdaří a Murašige je nucen potupně uprchnout. Nobunaga oslavuje své skvělé vítězství nad generálem a začíná podezřívat ostatní své podřízené ze zrady a plánuje je podrobit zkoušce: kdo prokáže loajalitu a bude...
