Příběh violoncellisty, který po rozpadu orchestru hledá uplatnění v rodném městečku v podhůří japonských Alp a více méně omylem je nachází ve firmě, zabývající se přípravou nebožtíků na poslední rozloučení.
Zatoichi je nucen zabít mladíka, který dluží šéfovi jakuzy. O chvíli později přichází jeho sestra Osode s penězi, které si vydělala prostitucí, aby zaplatila jeho dluhy. Šéfovy pravé motivy jsou odhaleny a pokusí se Osode ukrást, přestože je dluh zaplacen. Zatoichi si uvědomí svou těžkou chybu a dívku před gangem...
Za dávných časů bylo v Japonsku bráno opuštění klanu jako zrada, ale Kanichiro Yoshimura ze své rodné vesnice přesto odešel. Dostal se do elitní Shinsengumi, školy nejlepších samurajů. A i když zprvu jako samuraj příliš nevypadal, choval se hamižně a pro pár pytlů rýže neváhal sekat hlavy, byl opravdovým hrdinou. Měl...
Rok 1582. Generál Araki Murašige se vzbouří proti mocnému politikovi Odovi Nobunagovi. Spiknutí se však nezdaří a Murašige je nucen potupně uprchnout. Nobunaga oslavuje své skvělé vítězství nad generálem a začíná podezřívat ostatní své podřízené ze zrady a plánuje je podrobit zkoušce: kdo prokáže loajalitu a bude...
