Nezávislý stát Chorvatsko, období 2. světové války. Národně-osvobozenecké hnutí v zemi uvadá. Mladý básník Ljiljan Vidić se připojí k partizánům a dostává za úkol napsat píseň, s níž jejich skupina vyhraje národní talentovou soutěž. Vítěz této soutěže má vystoupit na slavnostní recepci, které se má...
Děj filmu se odehrává v jednom vnitrozemském městě v Chorvatsku na počátku devadesátých let. Nedaleko zuří válka mezi Srby a Chorvaty, ve městě je ale relativně klid. Ten ukončí vražda srbského lichváře. Navzdory tomu, že místní představitele moci i běžní občané nemají zájem na objasnění tohoto zločinu, snaží...
