Bobo je mladý a talentovaný kouzelník. Při jednom jeho vystoupení se ale stane nehoda a zraní se jeho asistentka. Měl totiž vidinu, která ho už delší dobu straší, a tak navštíví doktora, který ho zavede do stavu hypnózy. Pomalu vypráví svůj příběh z mládí, a tak se dočkáme strašlivé čarodějnice, která ho má...
Charlie chce pomstít svého otce, který byl neprávem uvězněn za krádež diamantů. Dá dohromady tým, s jehož pomocí touží ukrást právě ty diamanty, které dostaly jeho otce za mříže, a usvědčit tak pravého zločince. Jediným způsobem, jak se k nim dostat, je účast na světové taneční soutěži.
