Larry Madden odešel před několika lety z Little River, když ho bohatý rančer Tucker Ordway nechal veřejně zbičovat, aby mu zabránil scházet se s dcerou Corinnou. Teď se Larry stále sžíraný touhou po pomstě vrací do kraje, jehož vládu mezitím přejal podlý majitel saloonu Pearlo's Palace Cibo. Cestou do města Madden...
Univerzitní profesor vede spokojený život s rodinou a přáteli na jihu německých Alp v roce 1933. Toto se s nástupem Adolfa Hitlera k moci rychle mění. Většina lidí vyznává novou doktrínu, zatímco několik Viktorových přátel. Martin Breitner ne. Sám Viktor je "neárijec" a jeho dcera Freya zruší zasnoubení s nacistou...
