Ruská pohádka zfilmovaná na motivy ruských bylin. Vypráví o bohatýru Sadkovi, který se vydává do cizích zemí hledat štěstí. Po dobrodružných příhodách se mu podaří získat Fénixe, ptáka Štěstí, ale pozná, že to není štěstí, které slíbil přinést svému lidu. Na zpáteční cestě překvapí jeho výpravu...
Film vypráví o skupině demobilizovaných rudoarmějců a dvou civilistech, kteří procházejí středoasijskou pouští. Jsou nuceni svádět boj s přesilou basmačských povstalců o vyschlou studnu.
