Léto roku 1941. Sovětský svaz je napaden fašistickým Německem. Na frontu odjíždí Ivan Petrovič Sincov, komunista. První dny války jsou otřesné. Sovětská letadla jsou jako kachny sestřelovány s oblohy německými stíhači, fronta je prolomena a Sincov zůstává s hrstkou vojáků v německém týlu. Starší politruk Sincov...
1918. Komsomolec Zorik přijíždí na vzdálenou stanici v tajze. Získá na svou stranu děti a zorganizuje bojový oddíl mládeže, kterému se podaří zastavit a odzbrojit obrněný vlak bělogvardějců.