Francouzský panovník Dagobert I. z rodu Merovejových, se během období své vlády rozhodl odcestovat do Říma, aby vzdal úctu papeži. Krále kváří ustavičné střevní i pohlavní problémy a navíc jeho karavanu napadnou útočníci, sotva opustí Paříž. Nakonec se však Dagobertovi podaří dostat se do Říma, ale ve Vatikánu ho...
Na pařížské ulici se náhodně potkávají dva osamělí lidé, kteří hledají v životě oporu a útěchu. Lydia i Michel trpí ztrátou svých nejbližších a jen těžko hledají smysl dalšího života. Samotu a bolest odkrývají jeden před druhým jen postupně, vzájemně se vzdalují a opět přibližují, zatím neschopni...
