Bylo to úplně bezstarostné ráno ve Scottsville. Koně ospale pomrkávali u úvaziště, chlapci si s dřevěnými revolvery hráli na kovboje, když u holiče zazněly v rychlém sledu tři ohlušující výstřely. Muž, který odsud ještě s mýdlem na tváři vyběhl, bez rozhlížení skočil na koně a štval jej hlavní ulicí z města....
Jedenáctiletého George pošle matka na prázdniny do Španělska k dědečkovi Mauriciovi, rozmařilému malíři a donchuánovi. Chlapec se s excentrickým starcem sbližuje jen pomalu, mimo nevyhnutelných střetů však pozvolna začíná oceňovat Mauriciovu svobodomyslnost, velkorysost a vášnivost a pod jeho vedením poznávat příjemné...