Rachel je 40 a nemá děti. Má ráda svůj život: své středoškolské studenty, přátele, svého bývalého manžela i hodiny kytary. Když se zamiluje do Aliho, přilne k jeho čtyřleté dceři Leile. Ukládá ji do postele, stará se o ni, miluje ji jako vlastní. Ale milovat cizí děti je příliš riskantní.
Zámožná běloška France (Mireille Perrier) se po mnoha letech života ve Francii vrací do rodného Kamerunu. Během pobytu vzpomíná na své mládí. Když v padesátých letech minulého století vyrůstala v bývalé francouzské kolonii, byl její život plný privilegií, útěků a nevědomosti. Sblížila se s africkým sluhou jménem...
Caraxův celovečerní debut je výrazně ovlivněný francouzskou novou vlnou. Film uvádí na scénu postavu Alexe, se kterým se (v různých obměnách) setkáme ješte v nasledujících dvou Caraxových filmech. Alex se potlouká nočnými ulicemi, až skončí na večírku, kde potká Mireille… Carax v tomto filmu ustanovil jedno ze svých...
