Paříž, Francouzské království, 18. srpna 1572. Aby zabránila vypuknutí náboženské války, provdá se katolická princezna Markéta de Valois, sestra slabého krále Karla IX., za hugenotského krále Jindřicha III. Navarrského.
Hamburk, nástup fašismu. Loď svobody se pomalu potápí, ale na palubě se ještě swinguje. Skupinu mladých lidí kolem kytaristy a skladatele židovského původu „Django“ Arvina nemůže rozdělit nic – jejich vírou je swing. Černý kruh se však začíná stahovat i kolem „neárijské“ hudby. Někdo raději vstoupí do...
Film belgického režiséra Gérarda Corbiaua je volně inspirován studií Philippa Beaussanta Lully aneb Hudebník slunce, věnovanou postavě skladatele Jeana-Baptista Lullyho (1632 1687), který působil na dvoře Ludvíka XIV. jako dvorní skladatel a kapelník. Ludvík XIV. (1638 1715) se stal králem už v pěti letech, ale ujal se vlády...