Píše se rok 1878. Farmář Sam Burton žije na osamělém statku spolu s milovanou indiánskou ženou Neddy, pocházející z kmene Kiowů. Společně s nimi tu žije také jejich šestadvacetiletý syn Clint a o pět let mladší Pacer. Clinta porodila Samova první žena, běloška, zatímco Pacer je synem Neddy a je tedy poloviční indián....
Oba, bývalí strážci zákona rádi zariskují. Jinak nemají šéf bandy Alex Flood (Dean Martin) a hráč Jim Dolan (George Peppard) nic společného. Floodova banda terorizuje provozovatele jedné společnosti poštovních dostavníků. Její členové požádají Floodova dřívějšího kumpána Dolana o pomoc.
