Film, jehož děj se odehrává v 80. a 90. letech, zachycuje proměnu Bombaje v Bombaj. Příběh je hrou na kočku a myš mezi smrtelně nebezpečným donem Amartyou Rao, který se před zabíjením nerozmýšlí a není nikdo, kdo by ho mohl zastavit, a policistou, který sleduje každý jeho krok.
Manželka pana K. svého muže opouští kvůli tomu, že je náruživým kuřákem. K. se přihlásí na odvykací kúru, kterou vede guru Baba Bengali. Ta je založena na strachu – kdykoliv si K. zapálí, někdo jemu blízký přijde o prst nebo zemře. V ohrožení je samozřejmě i život samotného K.
Susanna Anna-Marie Johannes poté, co přijde i o svého otce, se rozhodne hledat opravdovou lásku. Zamiluje se do vojenského důstojníka, kterého si vezme za manžela. Leč brzy zjistí, že její muž jí není příliš oporou, těžko říct zda miluje ji, nebo spíše moc. Nerozumí si ani s jejich služebnictvem a poté, co jednomu z...