Výmar, 1921. Život dvacetileté Lotte Brendelové se zdá být předurčen. Její otec v ní vidí budoucí manželku a matku po boku muže, který má převzít rodičovský truhlářský podnik. Idiosynkratická Lotte se však proti vůli své rodiny přidá ke skupině mladých umělců, podá si přihlášku na Bauhaus a je přijata....
Nejlepší kámošky Paula a Jojo si v Berlíně užívají single život. Divoké randění ale skončí, když se Jojo zamiluje. A Paula se pak všemožně snaží překazit její svatbu.
Král Tobald slíbil své umírající manželce, že se znovu ožení jedině s ženou stejně krásnou jako ona. Tuto podmínku splňovala pouze jeho dcera Lotte. Král si usmyslel, že se ožení s ní, a nikdo mu to nedokázal vymluvit. Lotte proto oblékla kožíšek sešitý z tisíce kůží a v přestrojení utekla z paláce. Jenže...
Lila se právě vrátila do Berlína poté, co strávila rok v USA a zjišťuje, že všechno se změnilo - její matka se opět zamilovala a její malá sestra je zblázněná do nějaké nové skupiny, o které Lila nemá ani potuchy. Ale i Lila se brzy zamiluje do chlapce jménem Chris. Neví při tom, že Chris je právě zpěvákem Berlin...
Po dvou letech ve vězení je Babtou konečně na svobodě. Oslava jeho propuštění však končí policejní razií. Babtou je opět spoután a brzy bude deportován do Senegalu. Babtou a jeho přítel Dennis udělají cokoli, aby tomu zabránili.
