Devítiletý chlapec je sužován svým okolím - ve škole není schopen přečíst jedinou větu, nosí špatné známky a s tím se nesou i další problémy - dusno doma, šikana... Smyčka kolem krku se mu utahuje, až se zoufalý otec rozhodne "nepovedeného" synka poslat na internát. Tam po mnoha útrapách potkává nového učitele...
Film, jehož děj se odehrává v 80. a 90. letech, zachycuje proměnu Bombaje v Bombaj. Příběh je hrou na kočku a myš mezi smrtelně nebezpečným donem Amartyou Rao, který se před zabíjením nerozmýšlí a není nikdo, kdo by ho mohl zastavit, a policistou, který sleduje každý jeho krok.
