Osmanská říše roku 1915: ve městě Mardin jsou jedné noci shromážděni tureckými žandarmisty všichni arménští muži včetně Nazareta. Stejně jako mnoho dalších je i on odvlečen od své rodiny do pouště na nucené práce. Když jsou odvedení muži a Nazaretovi spoluvězni popravováni, podaří se mu jako zázrakem přežít a...
Po krutých bojích občanské války v Sýrii starý Mustafa překročí hranice a vrací se do svého rodného města na okupovaných Golanských výšinách. Tam se setkává se svým bratrem Kamelem, uznávaným náboženským vůdcem drúzské komunity, kterého neviděl 47 let.
