Ženy v jedné malé vesnici uprostřed jihoamerických hor najednou zůstaly úplně samy bez mužů. Ti zmizeli do nějaké nesmyslné války a jediný chlapík, který ve vesnici zbyl, je otec Rafael. Ten se „obětuje“ ve jménu božího přikázání a poruší celibát, aby ženy mohly plodit mužské potomky. Jenže děti se nerodí a...
Když se v polovině 20. století v Harlemu mladá žena setká se začínajícím saxofonistou v hudebním obchodě svého otce, jejich láska zažehne romanci, která přesahuje proměny doby, geografii i profesní úspěchy.