William Hundert, profesor ze staré školy, zjistí, že jeho svět, který má pevně pod kontrolou, je otřesen a neúprosně změněn ve chvíli, kdy do jeho třídy vstoupí nový student Sedgewick Bell. Začíná nelítostný souboj dvou mozků, který přeroste v úzký vztah mezi studentem a učitelem, ale pro Hunderta také v životní...
David (Rob Morrow) vychoval Amandu po matčině smrti jako vlastní dceru, ale nyní se bojí, že ji ztratí. Na třináctiletou dívku uplatňuje nárok biologický otec, který o ni dřív nejevil zájem, ale teď ji zahrnuje luxusem. Vyhraje bohatství nebo zodpovědnost a upřímný cit?
Poté, co nejschopnější a nejproduktivnější jednotlivci v rozmezí dvanácti let jeden za druhým zmizely neznámo kam, se ekonomika ocitá na pokraji kolapsu. Úroveň kriminality se zvyšuje a lidí začíná ovládat strach. Vláda pokračuje ve svých zásazích proti inteligenci a v celé společnosti se rozmáhá zoufalství. Pouze...