V malém supermarketu v dělnickém městě se černoch zpovzdálí usměje na 10letého bílého chlapce. Tento zdánlivě nevinný moment se zvrátí v nemilosrdnou válku dvou gangů se šokujícím koncem.
Když se v polovině 20. století v Harlemu mladá žena setká se začínajícím saxofonistou v hudebním obchodě svého otce, jejich láska zažehne romanci, která přesahuje proměny doby, geografii i profesní úspěchy.
