Při procházce tenneseeským Memphisem můžete narazit na poflakujícího se černošského muzikanta od pána boha (Willis Earl Beal). Tulák od přírody má před sebou natáčení desky, ale chybí mu motivace pustit se do psaní songů. Tim Sutton vypráví svůj snový, lyrický snímek táhle a podmanivě, mimo jiné za pomoci surově...
