Šimon, syn krále, musí uprchnout, když říši rozvrátí zlý Šurka. Vyučen v magickém umění musí najít Prsten magie a Meč moci a porazit čaroděje, který zabil jeho otce. V jeho pátrání se k němu připojí mistr meče Kor, jeho věrný ochránce Gulfax a lesní čaroděj Hurla.
Do malého městečka na americkém Středozápadě přijede magický karneval. Jeho vedoucím je novodobý Ďábel, který lidem splňuje přání, ale vybírá si za to svůj podíl.
