Bloňďatá barbarská královna se se svou kamarádkou a sestrou snaží pomstít zloduchovi za to, že jí překazil svatbu, vyvraždil vesnici, zprznil ženy a snoubence odvlekl do otroctví, aby tam zápasil jako gladiátor.
Pouštní planeta Ura, vysušená krajina bez známek života spalovaná dvěma slunci. Dva tyrani bezvýsledně soupeří o pramen vody, který se nachází mezi jejich pevnostmi a bezdůvodně terorizují své poddané. Do této situace vstupuje neznámý bojovník, jehož mimořádné schopnosti jsou zjevně způsobilé zvrátit nerozhodný...
Šimon, syn krále, musí uprchnout, když říši rozvrátí zlý Šurka. Vyučen v magickém umění musí najít Prsten magie a Meč moci a porazit čaroděje, který zabil jeho otce. V jeho pátrání se k němu připojí mistr meče Kor, jeho věrný ochránce Gulfax a lesní čaroděj Hurla.
