Letní prázdniny jsou v plném proudu a Mika má opět možnost strávit nějaký čas s milovaným koněm jménem Ostwind (Východní vítr). Její nadšení a očekávání se ale změní v obavy ve chvíli, kdy objeví na břiše Ostwinda zvláštní rány, pro něž nemá nikdo žádné vysvětlení. A aby toho nebylo málo, stáj Kaltenbach...
Čarodějnice Bludimíra se probudí po dlouhém zimním spánku a rozhodne se spáchat další lotrovinu. Tentokrát se chce zmocnit kouzelného královského měšce. Z toho se sype tolik zlata, co jen chcete. Na ten má zálusk i princ Velemír z Dolního království, který přijel na zámek s úmyslem požádat pana krále o ruku princezny...
