Když bezpečnostní technik Aaron Scates (Cory Monteith) přijde při tragické explozi o zrak, jeho ošetřující lékařkou sa stane Dr. Andrea Hewlittová (Justine Bateman), která sa proslavila množstvím neobvyklých vědeckých objevů a hodně kontroverzních experimentů. Tím nejnovějším je transplantace orgánu mezi odlišnými...
Bonnie slíbí ženě svého bratra Chrise, který neobjasněně zmizel a je považován za mrtvého, že udělá vše, aby odkryla jakkoliv krutou pravdu. Od Chrisova zaměstnavatele se dozví, že byl pravděpodobně zapleten do krádeže v práci. Zatím, co je Bonnie plně zabrána do vyšetřování, objeví se na scéně okouzlující...
Emma se chystá na konzultaci s profesorem, který je archeologem na hradě rodu Chandlerů. Než jí však muž stačí ukázat svůj největší nález, je zavražděn. Emma posléze najde čarodějnickou dílnu ze 17. století. Zdá se, že nějak souvisí s profesorovou vraždou...
