Velký hypnotizér profesor Montserrat vyvinul techniku, jak ovládat mysl a sdílet pocity svých subjektů. Spolu se svou ženou Estelle vyzkouší tuto techniku na Miku Roscoeovi a užívá si „bytí“ mladšího muže. Estelle si však brzy zamiluje moc ovládat Roscoea a zástupné potěšení, které jí to poskytuje. Jak daleko zajde a...
Eletroinženýr Robert Dean, zaměstnanec Genconu, žije spokojeným životem až do chvíle, kdy ho začnou pronásledovat vize, plné zuřivosti a chaosu. Jednoho dne je ve vlastním domě prěpaden přesilou mužů, před kterými je nucen utéct do lesa. Tam se opět dostaví vize, díky které vidí svojí ženu Alison odcházející s...
Bez sebemenších povyků kolem přijede do Los Angeles jeden z nejbohatších lidí, Kevin Johnson, aby tam natočil film. O rok později se po Kevinovi jako by slehla zem. Jediný, kdo se začne zajímat o jeho záhadné zmizení, je anglický televizní producent. Ten se bez rozvahy vrhne do pátrání, které nakonec přinese nejedno...
