Mladá modelka Isabella je zavražděna tajemnou maskovanou postavou v módním domě v Římě. Když se ztratí její deník, který podrobně popisuje četné neřesti zaměstnanců domu, začne maskovaný vrah zabíjet všechny modelky v domě a jeho okolí, aby ho našel.
Joseph Valachi, uvězněný člen americké mafie, souhlasí s tím, že bude svědčit při velké televizní "show" - přímém přenosu soudního procesu. Stáváme se svědky zajímavého osudu muže, který zasvětil svůj život mafii a zločinu.
Bratři Malý Joe a Drobeček se rozhodnou zastavit na návštěvu v rodné chatrči. Drobeček ještě cestou stačí ukrást pár koní. Malý Joe však přijíždí s prázdnou, takže se rodiče začínají strachovat o jeho budoucnost. Otec sice Joea nabádá, že krádeže koní jsou perspektivní zaměstnání, ale tomu „slušná“...
