Nicole je problémové děvče z bohaté rodiny. Carlos je kluk z latinsko-amerického předměstí. Chodí na stejnou střední školu, ale zatímco Nicole jen tak životem pro proplouvá a své deprese utápí v alkoholu a bezcílném poflakování s kamarádkou, Carlos má před sebou jasný cíl. Chce jít na námořní akademii a chce se...
Poté, co sotva přežili přestřelku s policií, jsou za mřížemi Baby Firefly, Otis Driftwood a kapitán Spaulding. Klaun Firefly se spojil s Otisovým nevlastním bratrem Wilsonem, aby zahájil celou novou vlnu vražd, šílenství a chaosu.
V malém městečku v Norway v Iowě jsou všichni hrdí na místní středoškolský baseballový tým, zejména protože vyhráli státní šampionát v devatenácti z posledních čtyřiadvacet sezón. Školu, resp. město bohužel zachvátí problém, kterým je spojení s jinou školou a tím i ztráta identity, kterou si po celá léta...
