Do francouzské legie přicházejí nováčci. Jeden z nich anonymním dopisem slíbil místnímu seržantovi, který už utrápil hodně vojáků, pomstu. Seržant se snaží zjistit, který z nováčků je tím, kdo vyhrožoval. A do toho přijdou boje s Tuarégy. Během nich se v pevnosti rozhodne, kdo je kdo.
Luck Hatcher žije s rodinou klidným životem na svém ranči. Manželka je těžce nemocná a k ranči přijede banda kovbojů. Obviní Lucka z krádeže koně. Malého syna Toma jeden z mužů zastřelí, když se snaží utéct. Manželku Payton McCay udusí polštářem. Uplyne dvanáct let. Z Lucka se stane psanec, z McCaye bohatý a...
