Sam Martin provozuje charterovou loď se svým kamarádem Harveym. Finanční nouze ho přiměla provozovat zbraně pro kubánskou revoluci, ale jeho zaměstnavatel se snaží maximalizovat svůj zisk.
Grant MacLaine, bývalý železniční vyšetřovatel, přišel o práci poté, co nechal uprchnout svého bratra, zločince Utica Kida. Poté, co stráví pět let putováním po Západě a vydělává si hrou na harmoniku, dostane od svého bývalého šéfa druhou šanci.
