Na sklonku 18. století, ve vzdáleném koutě státu, kterým by mohla být Paraguay, čeká důstojník španělské koruny narozený v Jižní Americe na dopis od krále, který by mu posvětil přesun z města, v němž uvízl, na lepší místo. Jeho situace je choulostivá. Musí se ujistit, že jeho přemístění nic nepokazí. Je nucen...
Chile roku 1976. Carmen jede do svého domu na pláži, aby dohlédla na jeho renovaci. Její manžel, děti a vnoučata tam tráví zimní prázdniny. Když ji kněz požádá, aby se postarala o mladého muže, Carmen náhle vstoupí na nebezpečné území, velmi vzdálené poklidnému životu, na který je zvyklá.
Síly zla se snášejí na Argentinu. Největší naděje lidstva, kdysi legendární šaman, je zavřen do blázince, odkud musí uprchnout, když se boj proti démonickému vzkříšení stane osobním.
