Detektiv jménem Germ vyšetřuje smrt mladé prostitutky a pomalu začne pronikat do světa intrik, prostituce i vražd. Především zjišťuje, že mladé prostitutky své služby nabízeli mocným osobám, které nechtějí, aby se toto tajemství provalilo. Pošlou proto zabijáka, který začne vraždit nepohodlných svědků. Zdá se, že...
Tajný agent 117, Bart Fleming, vyšetřuje vraždy několika vědců, kteří uprchli z USA do Ruska a potom zpět. Odnesli se s sebou mikrofilm, který obsahuje plány na takzvanou H-bombu. Pátrání začíná v Paříži, posléze cestuje do Hamburku a Bejrútu.
