Gotický černobílý horror, jehož hlavním námětem je vampyrismus pojatý jako droga, touha a vášeň, začíná setkáním s krvelačným monstrem. Služebná se vydá přes les k řece pro vodu, zpátky však již nedorazí. Naleznou ji v lese v mdlobách a uloží do postele. Druhá návštěva upíra se jí však stává osudnou. Poté...
Tajný agent 117, Bart Fleming, vyšetřuje vraždy několika vědců, kteří uprchli z USA do Ruska a potom zpět. Odnesli se s sebou mikrofilm, který obsahuje plány na takzvanou H-bombu. Pátrání začíná v Paříži, posléze cestuje do Hamburku a Bejrútu.
