Tajemný hrabě Alucard (Lon Chaney Jr.) přijíždí na americkou plantáž, aby se zde oženil s Katherine (Louise Allbritton), dcerou bohatého obchodníka. Jeho žena a on mají plán stát se upíry a být spolu navěky. Katherinin snoubenec na to však přijde a rozhodne se Alucarda zničit.
Geoffrey Radcliffe je obviněn z vraždy svého bratra a odsouzen k oběšení. Po návštěvě svého přítele, dr. Franka Griffina, však z vězení záhadně zmizí. Policejní inspektor Sampson si uvědomuje, že Griffin je mladším bratrem slavného původního "neviditelného muže" a že mu nejspíš z vězení tímto způsobem pomohl....
Dr. Bernard Adrian je laskavý vědec, který se snaží vyléčit obrnu mladé ženy. Potřebuje lidskou míšní tekutinu, aby mohl doplnit vzorec pro své experimentální sérum. Mezitím se z klece dostala krutá cirkusová opice a terorizuje obyvatele města. Může to mít nějakou souvislost?
