Jedna z dívek poskytujících "sex po telefonu" je brutálně zavražděna klaunem jménem Bobo. Mnoho času nezbývá - vraždící klaun si vybírá další oběti. Kdo se skrývá za jeho maskou?
Herec John Person, který se potýká s problémy, souhlasí s tím, že odveze modrý kufr z Los Angeles do malého městečka Baker v Kalifornii a předá ho tajemnému kovbojovi výměnou za to, že bude splacen jeho dluh na kreditní kartě ve výši 27 000 dolarů. Po příjezdu John nemůže kovboje najít, ale obdrží zlověstně...
